旭辉：正推进公司债整体重组，“PR旭辉03”和“H22旭辉1”分期款偿付存不确定性

5月22日，旭辉控股集团（00884.HK）旗下的旭辉集团股份有限公司发布公告称，旗下债券“PR旭辉03”和“H22旭辉1”将分别于5月26日、5月27日进行分期偿付。

公告称，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集上述利息偿付所需资金。本次分期偿付存在不确定性。

按照此前的兑付方案，“PR旭辉03”应于5月26日支付本金的2%及自2023年10月26日至2025年5月25日1期间对应的利息；本期债券适用11个自然月宽限期条款。“H22旭辉1”则是应于5月27日支付债券本金的1%及自2024年6月27日至2025年5月26日期间对应的利息；本期债券适用60个工作日及9个自然月宽限期条款。

旭辉集团解释称，2024年以来市场仍处于深度调整期，2024年公司合约销售同比下降52%，今年1-4月公司合约销售同比下降49%。宽限期内，公司进一步考虑、寻求综合解决方案。

5月12日召开的旭辉控股集团境外重组债权人说明会上，旭辉控股集团CFO杨欣介绍，去年末至今年初在监管指导下完成中票及CMBS境内债务重组，现正积极推进百亿元公司债整体重组。

截至2024年末，旭辉控股集团有息负债降至866亿元，主要来自新房交付后偿还的抵押贷款。当前境内外信用债占比70%。

杨欣未透露境内债务重组的具体方案，但其在上述债权人说明会上表示，境内重组方案基于公司现金流、资本结构与资产组合，参照境外重组模式及头部房企境内案例，努力确保境内外大重组方案整体保持一致；境外主流选项是债转股，境内主流选项是以资抵债。

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